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Livermore
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Meridian Financial, LLC

SEC CIK
0002032629
最新申報
2026/7/22

Meridian Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：146 檔多頭部位、總值 $2.08 億，前十大持股佔 40.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
11 檔
估計 +$262.2 萬
加碼
60 檔
估計 +$569.4 萬
減碼
49 檔
估計 −$265.0 萬
清倉
6 檔
估計 −$140.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    5.3%$1,095 萬
  2. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    5.1%$1,066 萬
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    4.9%$1,027 萬
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    4.7%$987.8 萬
  5. iShares Core Dividend Growth ETF46434V621
    4.5%$938.7 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 141 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF5.3%
  2. Schwab US Dividend Equity ETF5.1%
  3. Invesco QQQ Trust Series I4.9%
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF4.7%
  5. iShares Core Dividend Growth ETF4.5%
  6. 其他 141 檔75.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698
    +$75.7 萬加碼
  2. Legg Mason ETF Invt52468L505
    +$47.3 萬加碼
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +$46.7 萬加碼
  4. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222
    +$40.5 萬加碼
  5. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +$37.2 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +0.42 個百分點2.0% → 2.4%
  2. Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698
    +0.33 個百分點1.5% → 1.8%
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +0.29 個百分點0.3% → 0.5%
  4. CSCOCisco Systems, Inc.
    +0.20 個百分點0.5% → 0.7%歷史
  5. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222
    +0.18 個百分點0.3% → 0.5%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. VZVerizon Communications Inc
    −$27.4 萬清倉歷史
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$27.3 萬減碼
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    −$25.4 萬減碼
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −$24.8 萬減碼
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$24.0 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    −0.79 個百分點5.5% → 4.7%
  2. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −0.57 個百分點5.7% → 5.1%
  3. Alps ETF Tr00162Q783
    −0.16 個百分點1.2% → 1.0%
  4. VZVerizon Communications Inc
    −0.15 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.13 個百分點0.1% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.08 億
較上季 +$2,518 萬 (+13.8%)
持股檔數
146
較上季 +5
前十大集中度
40.9%
前 10 大佔總值
週轉率
2.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
15.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.08 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 4 季：$1.07 億2022 年第 1 季：$9,641 萬2022 年第 2 季：$8,887 萬2022 年第 3 季：$8,605 萬2022 年第 4 季：$9,497 萬2023 年第 1 季：$1.03 億2023 年第 2 季：$1.11 億2023 年第 3 季：$1.07 億2023 年第 4 季：$1.27 億2024 年第 1 季：$1.34 億2024 年第 2 季：$1.38 億2024 年第 3 季：$1.50 億2024 年第 4 季：$1.45 億2025 年第 1 季：$1.43 億2025 年第 2 季：$1.55 億2025 年第 3 季：$1.78 億2025 年第 4 季：$1.84 億2026 年第 1 季：$1.83 億2026 年第 2 季：$2.08 億
2021 年第 4 季2026 年第 2 季
Meridian Financial, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/22146$2.08 億iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFInvesco QQQ Trust Series I與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/21141$1.83 億Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/23141$1.84 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/20140$1.78 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/16127$1.55 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/25121$1.43 億Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/15119$1.45 億Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/15126$1.50 億Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/13120$1.38 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/8/13121$1.34 億Schwab US Dividend Equity ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/8/13114$1.27 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/8/1394$1.07 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/8/13100$1.11 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/8/1396$1.03 億JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2024/8/1389$9,497 萬JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2024/8/1384$8,605 萬JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2024/8/1388$8,887 萬JPMorgan Ultra-Short Income ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Small Cap ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2024/8/1390$9,641 萬JPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares Core S&P Small Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2024/8/1399$1.07 億iShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF–SEC