M Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002026150
- 最新申報
- 2026/7/27
M Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.27 億，前十大持股佔 71.8%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 24.2%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$265.4 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$174.1 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$313.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$62.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10424.2%$3,081 萬
- Pgim ETF Tr69344A10711.1%$1,411 萬
- Ssga Active ETF Tr78467V8488.8%$1,122 萬
- Vanguard Star FDS9219097688.3%$1,056 萬
- Schwab US Tips ETF8085248704.2%$540.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072372+$82.0 萬新進
- VanEck ETF Trust92189H607+$61.3 萬新進
- iShares Inc464286517+$57.7 萬新進
- Doubleline ETF Trust25861R881+$44.6 萬加碼
- Vanguard Calif Tax Free FDS922021605+$40.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072372+0.64 個百分點0.0% → 0.6%
- VanEck ETF Trust92189H607+0.48 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Inc464286517+0.45 個百分點0.0% → 0.5%
- Doubleline ETF Trust25861R881+0.32 個百分點0.4% → 0.7%
- Vanguard Star FDS921909768+0.32 個百分點8.0% → 8.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.27 億
- 較上季 +$854.6 萬 (+7.2%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 71.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.27 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 57 | $1.27 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 55 | $1.19 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 48 | $1.15 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 49 | $1.14 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 46 | $1.08 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 46 | $1.07 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 44 | $1.10 億 | Dimensional ETF TrustPgim ETF TrSsga Active ETF Tr | – | SEC |