Investment Planning Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002024049
- 最新申報
- 2026/7/23
Investment Planning Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：117 檔多頭部位、總值 $4.32 億，前十大持股佔 70.6%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$2,282 萬
- 加碼
- 63 檔
- 估計 +$7,014 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$6,270 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$592.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85412.3%$5,316 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G6989.5%$4,120 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3577.9%$3,396 萬
- Vanguard Malvern FDS9220207487.2%$3,108 萬
- Vanguard Index FDS9229086527.2%$3,098 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 112 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF12.3%
- Invesco Exch Traded FD Tr II9.5%
- Invesco Exchange Traded FD T7.9%
- Vanguard Malvern FDS7.2%
- Vanguard Index FDS7.2%
- 其他 112 檔55.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$3,243 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$1,881 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698+$1,006 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$667.6 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$436.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+7.48 個百分點0.4% → 7.9%
- Ea Series Trust02072L565+4.36 個百分點0.0% → 4.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698+1.83 個百分點7.7% → 9.5%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+1.11 個百分點2.7% → 3.8%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.81 個百分點3.5% → 4.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard World FD921910873−$4,006 萬減碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$1,648 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R556−$516.4 萬清倉
- Ea Series Trust02072L607−$429.3 萬減碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−$28.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard World FD921910873−9.54 個百分點9.9% → 0.4%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−4.57 個百分點4.7% → 0.1%
- SPDR Series Trust78468R556−1.42 個百分點1.4% → 0.0%
- Ea Series Trust02072L607−0.13 個百分點7.1% → 6.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−0.13 個百分點0.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.32 億
- 較上季 +$6,862 萬 (+18.9%)
- 持股檔數
- 117
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 70.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 117 | $4.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 107 | $3.63 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard World FDVanguard Malvern FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 95 | $3.43 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard World FDEa Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 88 | $3.18 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Index FDSVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 79 | $2.83 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Index FDSCapital Group Core Equity Et | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 70 | $2.46 億 | J P Morgan Exchange Traded FState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Index FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 63 | $2.29 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TCapital Group Core Equity Et | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 59 | $1.96 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 59 | $1.96 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Nasdaq 100 ETF | – | SEC |