William Howard & Co Financial Advisors Inc
- SEC CIK
- 0002023493
- 最新申報
- 2026/7/9
William Howard & Co Financial Advisors Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：54 檔多頭部位、總值 $1.29 億，前十大持股佔 73.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 23.4%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$28.6 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$20.2 萬
- 減碼
- 11 檔
- 估計 −$49.4 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$20.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720023.4%$3,005 萬
- iShares Russell 2000 ETF46428765511.1%$1,430 萬
- iShares Tr4642874409.5%$1,216 萬
- iShares Select U.S. REIT ETF4642875648.5%$1,088 萬
- iShares Tr4642876894.6%$587.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 49 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF23.4%
- iShares Russell 2000 ETF11.1%
- iShares Tr9.5%
- iShares Select U.S. REIT ETF8.5%
- iShares Tr4.6%
- 其他 49 檔43.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- MRVLMarvell Technology, Inc.
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$8.92 萬加碼
- iShares Tr464287150+$3.43 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$2.69 萬加碼
- iShares Tips Bond ETF464287176+$1.44 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287630−$20.5 萬清倉
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$15.2 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$14.5 萬減碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$9.65 萬減碼
- AAPLApple Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287440−1.15 個百分點10.6% → 9.5%
- iShares Tr464287630−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−0.17 個百分點2.6% → 2.4%
- iShares Tr464288273−0.05 個百分點0.6% → 0.5%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.03 個百分點1.2% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.29 億
- 較上季 +$1,281 萬 (+11.1%)
- 持股檔數
- 54
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 73.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 54 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 54 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 57 | $1.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 56 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/11 | 56 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 52 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Select U.S. REIT ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 52 | $1.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 57 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 48 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 45 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Russell 2000 ETF | – | SEC |