New Insight Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0002022328
- 最新申報
- 2026/7/27
New Insight Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：120 檔多頭部位、總值 $3.39 億，前十大持股佔 44.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$950.3 萬
- 加碼
- 41 檔
- 估計 +$2,223 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$1,134 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$48.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.3%$4,181 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.6%$1,895 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.1%$1,719 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7024.3%$1,462 萬
- iShares Tr4642872913.8%$1,273 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 115 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF12.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr5.6%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF5.1%
- Vanguard Information Technology ETF4.3%
- iShares Tr3.8%
- 其他 115 檔69.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$314.3 萬新進
- DOCHealthpeak Properties, Inc.
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$227.3 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$179.4 萬加碼
- Matthews Asia FDS577125826+$155.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Virtus ETF Tr II92790A868−$162.9 萬減碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932828−$96.7 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$86.0 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$80.3 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$70.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−1.02 個百分點13.3% → 12.3%
- Virtus ETF Tr II92790A868−0.76 個百分點2.1% → 1.3%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−0.53 個百分點3.3% → 2.8%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.37 個百分點1.8% → 1.4%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932828−0.33 個百分點3.2% → 2.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.39 億
- 較上季 +$6,030 萬 (+21.6%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 44.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.39 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 120 | $3.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 107 | $2.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 111 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 106 | $2.66 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 106 | $2.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 94 | $2.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 90 | $2.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 91 | $1.90 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/15 | 83 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Admiral FDS Inc | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 84 | $1.60 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Admiral FDS IncSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/8 | 78 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Admiral FDS Inc | – | SEC |