Mittelman Wealth Management
- SEC CIK
- 0002021464
- 最新申報
- 2026/8/6
Mittelman Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：53 檔多頭部位、總值 $1.50 億，前十大持股佔 71.5%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 13.0%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$82.5 萬
- 加碼
- 3 檔
- 估計 +$20.2 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$6.06 億
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$222.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884413.0%$1,954 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF92194640610.1%$1,523 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083638.3%$1,244 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.2%$1,226 萬
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428588.0%$1,208 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$1.10 億減碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$7,752 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$6,471 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$5,905 萬減碼
- iShares Tr464288638−$4,749 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc.
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.73 個百分點10.9% → 10.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.66 個百分點8.8% → 8.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−0.61 個百分點1.9% → 1.3%
- Profesionally Managed Portfo74316P579−0.56 個百分點0.6% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.50 億
- 較上季 −$1,019 萬 (−6.4%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 71.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.76 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 53 | $1.50 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 52 | $1.60 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 43 | $1.54 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/17 | 41 | $1.53 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 38 | $1.18 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 33 | $1.11 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 31 | $1.07 億 | Vanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/18 | 28 | $1.76 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 72 | $1.54 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 64 | $1.48 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |