Lane & Associates LLC
- SEC CIK
- 0002018909
- 最新申報
- 2025/5/1
Lane & Associates LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 1 季（2025/5/1 申報）：115 檔多頭部位、總值 $1.86 億，前十大持股佔 46.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2025 年第 1 季發生什麼
跟 2024 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$1,300 萬
- 加碼
- 64 檔
- 估計 +$969.6 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$1,650 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$447.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087698.2%$1,520 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4096.9%$1,274 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242016.2%$1,151 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr4642888853.3%$604.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$1,151 萬新進
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$329.7 萬加碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$125.1 萬新進
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$96.5 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$82.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+6.20 個百分點0.0% → 6.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+1.88 個百分點1.4% → 3.2%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.56 個百分點2.7% → 3.2%
- PGProcter & Gamble Co
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr464288885−$157.5 萬減碼
- iShares Tr464287432−$108.5 萬清倉
- iShares Tr46434V407−$92.6 萬清倉
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$67.0 萬清倉
指標
2025 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.86 億
- 較上季 −$801.0 萬 (−4.1%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 46.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.1%
- 2025 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.94 億（2024 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 115 | $1.86 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 121 | $1.94 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 113 | $1.84 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 112 | $1.70 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 113 | $1.59 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/4/9 | 102 | $1.37 億 | SPYVanguard S&P 500 Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/4/12 | 105 | $1.24 億 | SPYVanguard S&P 500 Value ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/4/12 | 101 | $1.26 億 | SPYVanguard S&P 500 Value ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/4/12 | 96 | $1.12 億 | SPYVanguard S&P 500 Value ETFSPDR Index Shs FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/4/12 | 92 | $1.06 億 | SPYVanguard S&P 500 Value ETFSPDR Index Shs FDS | – | SEC |