Family Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002016217
- 最新申報
- 2026/7/10
Family Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：109 檔多頭部位、總值 $3.26 億，前十大持股佔 56.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$437.1 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$1,009 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$513.3 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$383.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715015.8%$5,139 萬
- LPLALPL Financial Holdings Inc.
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7065.9%$1,923 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7324.4%$1,447 萬
- American Centy ETF Tr0250728024.3%$1,390 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 104 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr15.8%
- LPLA6.0%
- Vanguard Scottsdale FDS5.9%
- Dimensional ETF Trust4.4%
- American Centy ETF Tr4.3%
- 其他 104 檔63.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287150+$110.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$88.8 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$88.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V765+$84.6 萬加碼
- Northern LTS FD Tr IV66537J796+$75.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287150+0.89 個百分點14.9% → 15.8%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.44 個百分點4.0% → 4.4%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.35 個百分點3.8% → 4.1%
- Northern LTS FD Tr IV66537J796+0.28 個百分點1.9% → 2.2%
- American Centy ETF Tr025072877+0.28 個百分點3.9% → 4.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.26 億
- 較上季 +$3,297 萬 (+11.3%)
- 持股檔數
- 109
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 56.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 109 | $3.26 億 | iShares TrLPLAVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 105 | $2.93 億 | iShares TrLPLAVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 92 | $2.77 億 | iShares TrLPLAVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 81 | $2.67 億 | iShares TrLPLAVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 62 | $2.50 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 51 | $2.19 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 43 | $2.10 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 44 | $1.95 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 41 | $1.93 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 41 | $1.76 億 | LPLAiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/20 | 40 | $1.30 億 | LPLAiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | – | SEC |