BlueChip Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002015578
- 最新申報
- 2026/7/30
BlueChip Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：172 檔多頭部位、總值 $2.64 億，前十大持股佔 38.3%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 6.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 33 檔
- 估計 +$1,437 萬
- 加碼
- 44 檔
- 估計 +$2,091 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$1,047 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$802.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard BD Index FDS92203C3035.4%$1,414 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247974.9%$1,300 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.1%$1,072 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3573.4%$898.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$547.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$290.5 萬加碼
- SPDR Series Trust78468R721+$233.2 萬加碼
- Victory Portfolios II92647X830+$153.9 萬新進
- MFS Active Exchange Traded F55286W504+$152.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+2.07 個百分點0.5% → 2.6%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+1.09 個百分點0.3% → 1.4%
- SPDR Series Trust78468R721+0.86 個百分點0.2% → 1.1%
- Victory Portfolios II92647X830+0.58 個百分點0.0% → 0.6%
- MFS Active Exchange Traded F55286W504+0.54 個百分點0.4% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.64 億
- 較上季 +$3,597 萬 (+15.8%)
- 持股檔數
- 172
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 38.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 172 | $2.64 億 | SPYVanguard BD Index FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 147 | $2.28 億 | Vanguard BD Index FDSSPYSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 157 | $2.38 億 | SPYVanguard BD Index FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 155 | $2.34 億 | SPYVanguard BD Index FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 168 | $2.25 億 | SPYVanguard BD Index FDSSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 152 | $2.04 億 | SPYSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 136 | $1.80 億 | SPYSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 152 | $1.91 億 | SPYSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 137 | $1.70 億 | SPYSchwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 122 | $1.55 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/15 | 115 | $1.43 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco Exchange Traded FD TSPY | – | SEC |