Ridgeline Wealth Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002013788
- 最新申報
- 2026/7/24
Ridgeline Wealth Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：53 檔多頭部位、總值 $1.58 億，前十大持股佔 81.4%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 26.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$92.0 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$980.5 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$742.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$233.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85426.7%$4,207 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q83712.7%$2,001 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1039.3%$1,469 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1068.5%$1,344 萬
- Capital Group GBL Growth EQT14020X1047.1%$1,117 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$264.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$236.0 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$129.7 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$103.8 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$53.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.61 個百分點7.7% → 9.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.59 個百分點25.1% → 26.7%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.91 個百分點4.5% → 5.4%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.70 個百分點7.8% → 8.5%
- LRCXLam Research Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Capital Group GBL Growth EQT14020X104−$324.1 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- Franklin Templeton ETF Tr35473P884−$177.9 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$126.0 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$41.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.58 億
- 較上季 +$2,086 萬 (+15.2%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 81.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.58 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 53 | $1.58 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 51 | $1.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 50 | $1.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 42 | $1.33 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 37 | $1.21 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 35 | $1.02 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 37 | $1.04 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFCapital Group GBL Growth EQT | – | SEC |