Heritage Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002012170
- 最新申報
- 2026/7/22
Heritage Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：98 檔多頭部位、總值 $2.01 億，前十大持股佔 47.6%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$225.7 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$780.6 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$299.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$113.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507234910.4%$2,078 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1026.8%$1,364 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243006.6%$1,317 萬
- iShares Tr46436E7186.3%$1,261 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$164.7 萬加碼
- iShares Tr464288356+$51.9 萬加碼
- AMATApplied Materials Inc
- Dimensional ETF Trust25434V849+$36.8 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$33.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.01 億
- 較上季 +$2,142 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 98
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 47.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 98 | $2.01 億 | American Centy ETF TrVanguard Scottsdale FDSSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 93 | $1.79 億 | American Centy ETF TriShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 89 | $1.54 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 90 | $1.46 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 85 | $1.32 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 83 | $1.17 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 89 | $1.17 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 89 | $1.11 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 83 | $1.04 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 85 | $1.01 億 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 81 | $9,281 萬 | American Centy ETF TrSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |