Mosley Wealth Management
- SEC CIK
- 0002011849
- 最新申報
- 2026/7/23
Mosley Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：781 檔多頭部位、總值 $3.14 億，前十大持股佔 39.6%，最大持股是 Northern LTS FD Tr II，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 365 檔
- 估計 +$1,709 萬
- 加碼
- 183 檔
- 估計 +$2.01 億
- 減碼
- 182 檔
- 估計 −$1.44 億
- 清倉
- 50 檔
- 估計 −$139.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern LTS FD Tr II66538F1406.5%$2,029 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247555.6%$1,762 萬
- Vanguard World FD9219108734.4%$1,385 萬
- WisdomTree Tr97717Y5274.0%$1,252 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087363.8%$1,188 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Northern LTS FD Tr II66538F140+$1,914 萬加碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+$1,671 萬加碼
- Vanguard World FD921910873+$1,316 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y527+$1,186 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$1,131 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Northern LTS FD Tr II66538F140+5.97 個百分點0.5% → 6.5%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755+5.27 個百分點0.3% → 5.6%
- Vanguard World FD921910873+4.13 個百分點0.3% → 4.4%
- WisdomTree Tr97717Y527+3.69 個百分點0.3% → 4.0%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+3.54 個百分點0.2% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ssga Active Tr78470P408−$1,205 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−$1,084 萬減碼
- iShares Tr46434V613−$731.4 萬減碼
- iShares Tr464288877−$657.3 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$557.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332−5.33 個百分點6.2% → 0.8%
- Ssga Active Tr78470P408−5.11 個百分點5.4% → 0.3%
- iShares Tr46434V613−3.68 個百分點4.4% → 0.7%
- iShares Tr464288877−2.76 個百分點3.2% → 0.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−2.69 個百分點5.2% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.14 億
- 較上季 +$9,349 萬 (+42.3%)
- 持股檔數
- 781
- 較上季 +315
- 前十大集中度
- 39.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 54.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 781 | $3.14 億 | Northern LTS FD Tr IISchwab Fundamental International Equity ETFVanguard World FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 466 | $2.21 億 | J P Morgan Exchange Traded FSsga Active TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 154 | $2.18 億 | J P Morgan Exchange Traded FSsga Active TriShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 114 | $1.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FSsga Active Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 114 | $1.47 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 102 | $1.17 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 95 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 92 | $1.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPDR Series TrustiShares Tr | – | SEC |