Elevate Wealth Advisory, Inc
- SEC CIK
- 0002011651
- 最新申報
- 2026/8/14
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2024 年第 1 季 +5
- 總值
- $1.23 億
- 較 2024 年第 1 季 +$837.1 萬 (+7.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate ETF922908553 | ETF | 39,716 | $336.8 萬 | 2.7% | +4,584+13.0% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 63,245 | $415.1 萬 | 3.4% | +7,224+12.9% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 82,965 | $440.0 萬 | 3.6% | −384−0.5% | 減碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 69,910 | $454.1 萬 | 3.7% | +4,137+6.3% | 加碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 85,357 | $456.9 萬 | 3.7% | +6,756+8.6% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 62,475 | $560.5 萬 | 4.5% | +914+1.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr46429B747 | 0-5 YR TIPS ETF | 72,950 | $725.8 萬 | 5.9% | +9,222+14.5% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 228,309 | $820.5 萬 | 6.7% | +20,938+10.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Short-Term Bond ETF921937827 | ETF | 136,368 | $1,046 萬 | 8.5% | +11,356+9.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 196,622 | $1,145 萬 | 9.3% | +14,108+7.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 107,479 | $1,277 萬 | 10.4% | +6,662+6.6% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 296 | $3.26 萬 | <0.1% | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 189 | $2.33 萬 | <0.1% | – |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834 | ETF | 90 | $6,107 | <0.1% | – |