Elevate Wealth Advisory, Inc
- SEC CIK
- 0002011651
- 最新申報
- 2026/8/14
Elevate Wealth Advisory, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：127 檔多頭部位、總值 $1.75 億，前十大持股佔 58.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$148.5 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$710.7 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$189.1 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$164.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715010.4%$1,817 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8077.9%$1,376 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7067.4%$1,288 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF9219378277.3%$1,279 萬
- iShares Tr46429B7475.3%$930.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$97.6 萬加碼
- iShares Tr46429B747+$76.7 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$62.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V807+$60.4 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$54.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.75 億
- 較上季 +$1,666 萬 (+10.5%)
- 持股檔數
- 127
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 58.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.75 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 127 | $1.75 億 | iShares TrDimensional ETF TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 125 | $1.58 億 | iShares TrDimensional ETF TrustVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 122 | $1.46 億 | iShares TrVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 121 | $1.38 億 | iShares TrVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 134 | $1.41 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 132 | $1.41 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 117 | $1.33 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 121 | $1.35 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 111 | $1.23 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/2 | 106 | $1.15 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 110 | $1.09 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Short-Term Bond ETFiShares Tr | – | SEC |