Independence Asset Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002010929
- 最新申報
- 2026/7/15
Independence Asset Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：25 檔多頭部位、總值 $3.84 億，前十大持股佔 96.4%，最大持股是 VanEck ETF Trust，佔 26.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$246.8 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$8,643 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$9.61 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$177.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- VanEck ETF Trust92189H74826.2%$1.01 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876923.6%$9,067 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24123.1%$8,853 萬
- VanEck ETF Trust92189H65612.2%$4,694 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7163.9%$1,495 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$7,243 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$918.8 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- VanEck ETF Trust92189H748+$194.2 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189H656+$88.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+17.90 個百分點5.7% → 23.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+2.36 個百分點0.1% → 2.5%
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Fixed Income Secs F922031687+0.11 個百分點0.1% → 0.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+0.06 個百分點0.0% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Natixis ETF Trust II63875W406−$103.4 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$74.0 萬清倉
- Vanguard Malvern FDS922020722−$4.96 萬減碼
- Vanguard Whitehall FDS921946794−$4.65 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Natixis ETF Trust II63875W406−0.37 個百分點0.4% → 0.0%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−0.27 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard Whitehall FDS921946794−0.05 個百分點0.2% → 0.1%
- Vanguard Malvern FDS922020722−0.05 個百分點0.1% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.84 億
- 較上季 +$1.07 億 (+38.8%)
- 持股檔數
- 25
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 96.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 25 | $3.84 億 | VanEck ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 24 | $2.77 億 | VanEck ETF TrustInvesco S&P 500 Quality ETFVanEck ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 18 | $1.81 億 | VanEck ETF TrustVanEck ETF TrustJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 19 | $2.36 億 | VanEck ETF TrustiShares Russell 1000 Value ETFVanEck ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 17 | $1.61 億 | iShares Russell 1000 Value ETFVanEck ETF TrustVanEck ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 13 | $3,085 萬 | VanEck ETF TrustVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 9 | $2,161 萬 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFPacer FDS Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 6 | $505.0 萬 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSPacer FDS Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 5 | $417.4 萬 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 5 | $415.2 萬 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 5 | $395.2 萬 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | – | SEC |