HRC Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002009521
- 最新申報
- 2026/7/10
HRC Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：65 檔多頭部位、總值 $2.44 億，前十大持股佔 85.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 31.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$156.3 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$161.2 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$147.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$21.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430031.0%$7,576 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF80852440918.5%$4,533 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420115.0%$3,660 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF9229085388.0%$1,958 萬
- SPDR Series Trust78464A2013.8%$939.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78464A201+$32.3 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$30.6 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$24.0 萬新進
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$23.6 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$23.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SPDR Series Trust78464A201+0.37 個百分點3.5% → 3.8%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+0.25 個百分點7.8% → 8.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.21 個百分點0.8% → 1.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.17 個百分點0.4% → 0.6%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.16 個百分點0.4% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$38.7 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$36.2 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$21.9 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$21.3 萬清倉
- iShares Tr464288307−$12.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−0.31 個百分點18.9% → 18.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.25 個百分點15.2% → 15.0%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.10 個百分點0.5% → 0.4%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.10 個百分點0.1% → 0.0%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.44 億
- 較上季 +$3,275 萬 (+15.5%)
- 持股檔數
- 65
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 85.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.44 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 65 | $2.44 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 59 | $2.12 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 56 | $2.09 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 55 | $2.05 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 51 | $1.88 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 52 | $1.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 50 | $1.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 43 | $1.55 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 43 | $1.46 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 41 | $1.37 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 27 | $1.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |