Robinson Smith Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002008554
- 最新申報
- 2026/7/29
Robinson Smith Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：98 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 55.9%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 18.6%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$726.4 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$428.4 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$600.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410218.6%$3,106 萬
- Putnam ETF Trust7467293006.0%$1,005 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7995.6%$941.3 萬
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y2015.4%$895.8 萬
- JNJJohnson & Johnson
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$127.8 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V799+$99.9 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$98.8 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$90.9 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$64.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.77 個百分點0.0% → 0.8%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.63 個百分點1.9% → 2.6%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.39 個百分點0.0% → 0.4%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.35 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$1,911 萬 (+12.9%)
- 持股檔數
- 98
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 55.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 98 | $1.67 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPutnam ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 84 | $1.48 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TJNJ | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 84 | $1.46 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFCapital Grp Fixed Incm ETF TiShares Core S&P US Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 89 | $1.39 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 91 | $1.25 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12修正 | 85 | $1.19 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 80 | $1.18 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 83 | $1.18 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 90 | $1.14 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 79 | $1.04 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 82 | $1.02 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFiShares Core S&P US Value ETFJNJ | – | SEC |