Shotwell Rutter Baer Inc
- SEC CIK
- 0002008310
- 最新申報
- 2026/7/21
Shotwell Rutter Baer Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：38 檔多頭部位、總值 $1.82 億，前十大持股佔 75.9%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 15.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$167.4 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$307.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876915.2%$2,770 萬
- American Centy ETF Tr02507234910.5%$1,920 萬
- Dimensional ETF Trust25434V5757.8%$1,420 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8707.8%$1,413 萬
- American Centy ETF Tr0250728777.1%$1,292 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+$46.4 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$39.3 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$27.0 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$26.1 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V575+$10.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647+0.11 個百分點2.7% → 2.8%
- Nushares ETF Tr67092P300+0.03 個百分點0.7% → 0.7%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.02 個百分點0.1% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072349−$55.4 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$49.7 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V807−$35.8 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$34.5 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$32.1 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.82 億
- 較上季 +$1,195 萬 (+7.0%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 75.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.82 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 38 | $1.82 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 38 | $1.70 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 39 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 37 | $1.55 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 37 | $1.47 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 33 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 34 | $1.19 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 34 | $1.22 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/11 | 33 | $1.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 18 | $4,932 萬 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 34 | $1.05 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAmerican Centy ETF TrAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |