Oxford Wealth Group, LLC
- SEC CIK
- 0002007082
- 最新申報
- 2026/8/13
Oxford Wealth Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：89 檔多頭部位、總值 $2.24 億，前十大持股佔 43.8%，最大持股是 Invesco Exchange Traded FD T，佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$198.3 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$1,490 萬
- 減碼
- 53 檔
- 估計 −$640.9 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$207.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exchange Traded FD T46137V46410.5%$2,350 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3396.3%$1,408 萬
- Ea Series Trust02072L7144.0%$895.0 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.0%$883.5 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33733E7323.7%$834.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange-Traded FD336917109+$159.0 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+$147.3 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734X200+$121.8 萬加碼
- Ea Series Trust02072L714+$118.5 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$114.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+0.52 個百分點3.2% → 3.7%
- First Tr Exchange-Traded FD33738D879+0.33 個百分點2.9% → 3.3%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.32 個百分點2.0% → 2.3%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.28 個百分點1.9% → 2.2%
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+0.27 個百分點2.3% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$109.4 萬減碼
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$94.0 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$76.1 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−$45.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.24 億
- 較上季 +$4,049 萬 (+22.1%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 43.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 89 | $2.24 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr IIEa Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 88 | $1.83 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 87 | $2.06 億 | Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 57 | $1.55 億 | Invesco Exchange Traded FD TPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 58 | $1.23 億 | Invesco Exchange Traded FD TPacer US Cash Cows 100 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 68 | $1.45 億 | Invesco Exchange Traded FD TPacer US Cash Cows 100 ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/16 | 60 | $1.10 億 | Invesco Exchange Traded FD TPacer US Cash Cows 100 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | – | SEC |