BCU Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002003570
- 最新申報
- 2026/7/14
BCU Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：63 檔多頭部位、總值 $3.01 億，前十大持股佔 84.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 44.7%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$418.5 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$1,199 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$1,045 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$139.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70844.7%$1.35 億
- Dimensional ETF Trust25434V79913.9%$4,189 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8646.4%$1,931 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7324.4%$1,317 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8724.0%$1,206 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$388.0 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$208.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$190.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$145.5 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$130.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.33 個百分點2.1% → 3.4%
- iShares Tr46434V613+0.45 個百分點2.2% → 2.6%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
- BlackRock ETF Trust09290C830+0.39 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares Tr464288117+0.37 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$162.0 萬減碼
- iShares Tr464288877−$147.5 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$121.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$118.2 萬清倉
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$113.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−0.58 個百分點1.1% → 0.5%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.52 個百分點0.7% → 0.2%
- iShares Tr46435G672−0.44 個百分點0.4% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.34 個百分點1.1% → 0.8%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.28 個百分點1.4% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.01 億
- 較上季 +$3,284 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 63
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 84.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 63 | $3.01 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 60 | $2.68 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 61 | $2.61 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 61 | $2.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/18 | 56 | $2.23 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 50 | $1.92 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 54 | $1.75 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 52 | $1.68 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 47 | $1.35 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 45 | $1.18 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/5/2修正 | 39 | $9,211 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |