White Wing Wealth Management
- SEC CIK
- 0002001473
- 最新申報
- 2026/7/8
White Wing Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：40 檔多頭部位、總值 $1.92 億，前十大持股佔 83.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 26.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$356.2 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$665.3 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$424.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$149.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876926.1%$5,001 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385810.7%$2,053 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q83710.2%$1,964 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087518.7%$1,671 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1037.0%$1,344 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$186.2 萬加碼
- First Tr Exch Traded FD III33740J104+$160.2 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V849+$131.6 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$112.5 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$110.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+0.94 個百分點0.2% → 1.2%
- First Tr Exch Traded FD III33740J104+0.84 個百分點0.0% → 0.8%
- Dimensional ETF Trust25434V849+0.65 個百分點0.3% → 0.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+0.56 個百分點0.2% → 0.7%
- First Tr Exch Traded FD III33739N108+0.37 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.92 億
- 較上季 +$2,506 萬 (+15.0%)
- 持股檔數
- 40
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 83.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 40 | $1.92 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 37 | $1.67 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 35 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 34 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 32 | $1.48 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 26 | $1.28 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 26 | $1.35 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/7 | 28 | $1.30 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 29 | $1.25 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 30 | $1.20 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 24 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |