Lakeshore Financial Planning, Inc.
- SEC CIK
- 0002000571
- 最新申報
- 2026/7/13
Lakeshore Financial Planning, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：92 檔多頭部位、總值 $3.11 億，前十大持股佔 74.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2023 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$580.2 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$1,286 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$951.2 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$178.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.5%$6,043 萬
- Pgim ETF Tr69344A10712.2%$3,804 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6669.8%$3,033 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.6%$2,373 萬
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y6057.5%$2,320 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 87 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF19.5%
- Pgim ETF Tr12.2%
- Dimensional ETF Trust9.8%
- Vanguard S&P 500 ETF7.6%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF7.5%
- 其他 87 檔43.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$786.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$257.4 萬加碼
- Global X FDS37954Y236+$156.0 萬新進
- iShares Tr464288158+$100.2 萬新進
- JPMJPMorgan Chase & Co
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.83 個百分點16.6% → 19.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.97 個百分點6.7% → 7.6%
- Global X FDS37954Y236+0.50 個百分點0.0% → 0.5%
- iShares Tr464287721+0.34 個百分點1.2% → 1.6%
- iShares Tr464288158+0.32 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.11 億
- 較上季 +$3,480 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 92
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 74.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2023 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 92 | $3.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 85 | $2.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 86 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 83 | $2.69 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 77 | $2.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 78 | $2.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 79 | $2.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFPgim ETF TrState Street Financial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 74 | $2.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFPgim ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 68 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 68 | $1.98 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 62 | $1.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 62 | $1.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |