Iams Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001998182
- 最新申報
- 2026/7/16
Iams Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：190 檔多頭部位、總值 $3.32 億，前十大持股佔 26.0%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$1,649 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$3,063 萬
- 減碼
- 49 檔
- 估計 −$1,598 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$927.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.5%$1,816 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- First Tr Exchange-Traded FD33738D7882.5%$819.8 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7552.4%$796.9 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33733E6902.2%$724.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+$724.7 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F805+$294.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+$227.2 萬加碼依 6 比 1 拆股換算
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233+$186.8 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+$184.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+2.18 個百分點0.0% → 2.2%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F805+0.79 個百分點0.7% → 1.5%
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505+0.74 個百分點1.1% → 1.8%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233+0.56 個百分點0.1% → 0.7%
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.32 億
- 較上季 +$4,531 萬 (+15.8%)
- 持股檔數
- 190
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 26.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.32 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 190 | $3.32 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 186 | $2.87 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 187 | $2.77 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 184 | $2.49 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 168 | $2.18 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 157 | $2.18 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 162 | $2.18 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 145 | $2.04 億 | Invesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPDR Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 139 | $1.83 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 114 | $1.64 億 | SPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 108 | $1.55 億 | SPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 112 | $1.45 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIUPS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/10/30 | 0 | $0 | – | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/10/30 | 102 | $1.20 億 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/10/27 | 96 | $9,827 萬 | First Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFUPS | – | SEC |