Capstone Capital Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001993327
- 最新申報
- 2026/7/21
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 26
- 較 2026 年第 1 季 +4
- 總值
- $1.75 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,982 萬 (+12.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,873,234 | $8,310 萬 | 47.5% | +33,973+1.8% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 1,065,523 | $3,970 萬 | 22.7% | +11,485+1.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 522,387 | $2,123 萬 | 12.1% | −1,885−0.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 156,657 | $1,238 萬 | 7.1% | +5,807+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 200,660 | $1,015 萬 | 5.8% | +16,527+9.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 2,955 | $85.5 萬 | 0.5% | +9+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 8,480 | $70.1 萬 | 0.4% | −185−2.1% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,410 | $68.2 萬 | 0.4% | −51−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 21,545 | $57.8 萬 | 0.3% | −1,716−7.4% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,444 | $53.9 萬 | 0.3% | −5−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| LVSLas Vegas Sands Corp | COM | 10,158 | $46.9 萬 | 0.3% | −10.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 3,957 | $42.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,176 | $42.0 萬 | 0.2% | −24−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 525 | $39.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 3,595 | $38.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,605 | $38.3 萬 | 0.2% | +131+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 4,133 | $33.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MMUWestern Asset Managed Municipals Fund Inc. | COM | 29,450 | $30.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LRCXLam Research Corp | Stock | 702 | $30.4 萬 | 0.2% | +702 | 新進 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 950 | $28.7 萬 | 0.2% | +950 | 新進 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 370 | $27.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 782 | $27.6 萬 | 0.2% | −13−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V472 | S&P MDCP QUALITY | 2,130 | $24.0 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 4,059 | $22.3 萬 | 0.1% | +4,059 | 新進 | – |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 306 | $22.1 萬 | 0.1% | +306 | 新進 | 歷史 |
| MUMicron Technology Inc | Stock | 191 | $22.0 萬 | 0.1% | +191 | 新進 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。