Capstone Capital Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001993327
- 最新申報
- 2026/7/21
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 22
- 較 2025 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.38 億
- 較 2025 年第 1 季 +$1,309 萬 (+10.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708 | ETF | 1,736,307 | $6,223 萬 | 45.2% | +52,710+3.1% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V799 | INTL CORE EQUITY | 1,057,582 | $3,288 萬 | 23.9% | +3,145+0.3% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 520,698 | $1,545 萬 | 11.2% | +2,657+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 138,207 | $1,099 萬 | 8.0% | +12,292+9.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 178,706 | $876.2 萬 | 6.4% | +3,034+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 10,106 | $83.8 萬 | 0.6% | −514−4.8% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,667 | $82.9 萬 | 0.6% | −51−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805 | TAXABLE MUN BD | 26,257 | $69.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 3,270 | $67.1 萬 | 0.5% | −217−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 3,838 | $60.6 萬 | 0.4% | +143+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 5,054 | $52.8 萬 | 0.4% | −230−4.4% | 減碼 | – |
| LVSLas Vegas Sands Corp | COM | 10,125 | $44.1 萬 | 0.3% | +22+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288158 | SHRT NAT MUN ETF | 3,862 | $41.1 萬 | 0.3% | −178−4.4% | 減碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,476 | $32.4 萬 | 0.2% | −197−11.8% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,073 | $31.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 1,107 | $30.5 萬 | 0.2% | −165−13.0% | 減碼 | 歷史 |
| MMUWestern Asset Managed Municipals Fund Inc. | COM | 29,450 | $29.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 4,133 | $27.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,398 | $24.6 萬 | 0.2% | +82+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 309 | $24.1 萬 | 0.2% | −3−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 1,520 | $21.8 萬 | 0.2% | −35−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V472 | S&P MDCP QUALITY | 2,130 | $20.9 萬 | 0.2% | +2,130 | 新進 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exch Traded FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 7,709 | $38.9 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 6,428 | $25.5 萬 | 0.2% | – |