CJM Wealth Advisers, Ltd.
- SEC CIK
- 0001992748
- 最新申報
- 2026/7/17
CJM Wealth Advisers, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：78 檔多頭部位、總值 $3.81 億，前十大持股佔 81.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 28.2%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2021 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$170.6 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$539.6 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$577.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836328.2%$1.07 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10317.4%$6,622 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750710.8%$4,103 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.6%$2,522 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1066.5%$2,457 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$98.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$90.7 萬減碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$73.5 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$71.8 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$71.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.81 億
- 較上季 +$5,260 萬 (+16.0%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 81.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 19 季，最早是 2021 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.81 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 78 | $3.81 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 72 | $3.28 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 74 | $3.34 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 74 | $3.25 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 69 | $3.00 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 67 | $2.83 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 69 | $2.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 69 | $2.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 64 | $2.72 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/9 | 66 | $2.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 59 | $2.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 54 | $2.06 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/9/15 | 53 | $1.97 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/9/15 | 57 | $1.76 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/9/15 | 56 | $1.63 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/9/15 | 51 | $1.40 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/9/15 | 55 | $1.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/9/15 | 60 | $1.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/9/15 | 58 | $1.41 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | – | SEC |