Hoge Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001989834
- 最新申報
- 2026/7/29
Hoge Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：83 檔多頭部位、總值 $2.09 億，前十大持股佔 74.7%，最大持股是 iShares Tr，佔 21.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$408.9 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$178.0 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$130.2 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$107.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428762221.9%$4,565 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF92193781913.4%$2,804 萬
- Vanguard Total World Stock ETF9220427429.5%$1,979 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.0%$1,456 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087515.8%$1,221 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 78 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr21.9%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF13.4%
- Vanguard Total World Stock ETF9.5%
- Vanguard Morningstar Value ETF7.0%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF5.8%
- 其他 78 檔42.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.09 億
- 較上季 +$2,206 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 74.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 83 | $2.09 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 72 | $1.87 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 70 | $1.86 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 71 | $1.74 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 63 | $1.61 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 57 | $1.43 億 | iShares TrVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Total World Stock ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 57 | $1.37 億 | iShares TrVanguard Total World Stock ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 53 | $1.33 億 | iShares TrVanguard Total World Stock ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 50 | $1.22 億 | iShares TrVanguard Total World Stock ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 53 | $1.22 億 | iShares TrVanguard Total World Stock ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 46 | $9,975 萬 | iShares TrVanguard Total World Stock ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |