Certus Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001989526
- 最新申報
- 2025/11/7
Certus Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/7 申報）：58 檔多頭部位、總值 $1.67 億，前十大持股佔 55.7%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$253.7 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$985.6 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$1,146 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$48.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.6%$1,605 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087366.7%$1,116 萬
- iShares Tr4642888775.8%$972.2 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1035.6%$939.5 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378355.2%$874.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares S&P 100 ETF464287101+$234.1 萬加碼
- Global X FDS37960A529+$161.6 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C103+$156.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$117.8 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206+$114.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 100 ETF464287101+1.44 個百分點2.6% → 4.1%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.99 個百分點4.6% → 5.6%
- Global X FDS37960A529+0.97 個百分點0.0% → 1.0%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.80 個百分點0.9% → 1.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206+0.67 個百分點0.3% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288885−$282.7 萬減碼
- iShares Tr464287721−$231.5 萬減碼
- iShares Tr464288877−$103.7 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$91.2 萬減碼
- iShares Tr464288356−$84.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288885−1.92 個百分點4.1% → 2.2%
- iShares Tr464287721−1.29 個百分點1.9% → 0.6%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.92 個百分點6.2% → 5.2%
- iShares Tr464288356−0.75 個百分點5.1% → 4.3%
- iShares Tr464288877−0.67 個百分點6.5% → 5.8%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.67 億
- 較上季 +$1,178 萬 (+7.6%)
- 持股檔數
- 58
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 55.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.4%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 8.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.67 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 58 | $1.67 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 56 | $1.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 53 | $1.47 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/11 | 57 | $1.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 51 | $1.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 52 | $1.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 50 | $1.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 54 | $1.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 54 | $1.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 60 | $1.01 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFiShares Tr | – | SEC |