LJI Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001988563
- 最新申報
- 2026/7/31
LJI Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：201 檔多頭部位、總值 $7.14 億，前十大持股佔 69.8%，最大持股是 iShares Tr，佔 27.2%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$696.7 萬
- 加碼
- 69 檔
- 估計 +$8,464 萬
- 減碼
- 80 檔
- 估計 −$8,085 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$293.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428715027.2%$1.94 億
- iShares Tr46434V10011.5%$8,239 萬
- iShares Tr46432F8598.1%$5,784 萬
- iShares Tr46429B6555.2%$3,689 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.2%$2,974 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$2,549 萬減碼
- Amplify ETF Tr032108847−$1,881 萬減碼
- Fidelity Comwlth Tr315912808−$1,437 萬減碼
- iShares Tr464287150−$615.6 萬減碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869−$311.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell 2000 ETF464287655−3.28 個百分點4.8% → 1.6%
- Amplify ETF Tr032108847−2.90 個百分點3.1% → 0.2%
- Fidelity Comwlth Tr315912808−1.68 個百分點5.2% → 3.5%
- iShares Tr464287150−0.59 個百分點27.8% → 27.2%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869−0.38 個百分點2.4% → 2.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.14 億
- 較上季 +$8,882 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 201
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 69.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.14 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 201 | $7.14 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 191 | $6.25 億 | iShares TriShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 188 | $6.55 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 180 | $5.72 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 185 | $5.74 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 182 | $5.02 億 | iShares TriShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 180 | $5.08 億 | iShares TriShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 193 | $4.89 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 185 | $4.52 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 152 | $3.87 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 169 | $3.86 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/2/2 | 161 | $3.47 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/2/2 | 178 | $3.43 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/2/2 | 158 | $3.17 億 | iShares TriShares TrFidelity Comwlth Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/1/2 | 149 | $2.85 億 | iShares TriShares TriShares Tr | – | SEC |