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Livermore
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Kingswood Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001987855
最新申報
2026/7/27

Kingswood Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：995 檔多頭部位、總值 $24.8 億，前十大持股佔 19.7%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 3.7%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
134 檔
估計 +$6,690 萬
加碼
451 檔
估計 +$1.37 億
減碼
363 檔
估計 −$8,833 萬
清倉
63 檔
估計 −$2,684 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. AAPLApple Inc.
    3.7%$9,218 萬歷史
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    2.6%$6,338 萬歷史
  3. NVDANVIDIA Corp
    2.5%$6,259 萬歷史
  4. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    2.4%$5,882 萬
  5. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    1.7%$4,188 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 990 檔，佔組合總值的比例

  1. AAPL3.7%
  2. SPY2.6%
  3. NVDA2.5%
  4. Invesco QQQ Trust Series I2.4%
  5. Vanguard Morningstar Value ETF1.7%
  6. 其他 990 檔87.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. ProShares Tr74347R107
    +$902.4 萬加碼
  2. Roundhill ETF Trust77926X320
    +$873.2 萬新進
  3. CATCaterpillar Inc
    +$453.9 萬加碼歷史
  4. Fidelity Covington Trust316092337
    +$418.3 萬新進
  5. RBB FD Inc74933W452
    +$386.1 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. MUMicron Technology Inc
    +0.74 個百分點0.4% → 1.1%歷史
  2. SNDKSandisk Corp
    +0.47 個百分點0.2% → 0.6%歷史
  3. ProShares Tr74347R107
    +0.40 個百分點0.3% → 0.7%
  4. CATCaterpillar Inc
    +0.38 個百分點0.7% → 1.1%歷史
  5. Roundhill ETF Trust77926X320
    +0.35 個百分點0.0% → 0.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Tr46436E718
    −$836.4 萬減碼
  2. First Tr Exchange-Traded FD33734X846
    −$421.2 萬減碼
  3. WDCWestern Digital Corp
    −$376.7 萬減碼歷史
  4. State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506
    −$365.8 萬減碼
  5. HONHoneywell International Inc
    −$365.7 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Tr46436E718
    −0.42 個百分點0.6% → 0.1%
  2. TPLTexas Pacific Land Corp
    −0.28 個百分點0.6% → 0.4%歷史
  3. State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506
    −0.27 個百分點0.5% → 0.2%
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −0.25 個百分點1.7% → 1.4%歷史
  5. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.20 個百分點0.5% → 0.3%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$24.8 億
較上季 +$3.73 億 (+17.7%)
持股檔數
995
較上季 +71
前十大集中度
19.7%
前 10 大佔總值
週轉率
5.0%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $24.8 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 2 季：$3.14 億2023 年第 3 季：$5.81 億2023 年第 4 季：$8.79 億2024 年第 1 季：$8.67 億2024 年第 2 季：$11.1 億2024 年第 3 季：$14.0 億2024 年第 4 季：$13.3 億2025 年第 1 季：$10.9 億2025 年第 2 季：$12.7 億2025 年第 3 季：$16.5 億2025 年第 4 季：$20.7 億2026 年第 1 季：$21.1 億2026 年第 2 季：$24.8 億
2023 年第 2 季2026 年第 2 季
Kingswood Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/27995$24.8 億AAPLSPYNVDA與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/28924$21.1 億AAPLSPYNVDA與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/28869$20.7 億AAPLSPYNVDA與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/23790$16.5 億AAPLSPYNVDA與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/23743$12.7 億SPYAAPLNVDA與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/7/25修正723$10.9 億AAPLNVDASPY與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/22795$13.3 億AAPLNVDASPY與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/21663$14.0 億AAPLNVDAMSFT與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/9653$11.1 億AAPLNVDAMSFT與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/15618$8.67 億AAPLMSFTNVDA與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/16639$8.79 億AAPLMSFTSPY與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/24417$5.81 億MSFTAAPLAMZN與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/9267$3.14 億AAPLMSFTGBTC–SEC