Brown Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001987005
- 最新申報
- 2026/7/20
Brown Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：134 檔多頭部位、總值 $4.47 億，前十大持股佔 57.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$809.1 萬
- 加碼
- 58 檔
- 估計 +$2,760 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$987.7 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$218.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720017.6%$7,860 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.1%$3,175 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378196.7%$2,979 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.1%$2,297 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.9%$2,212 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$348.0 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$320.0 萬加碼
- iShares Tr464288414+$266.2 萬加碼
- Global X FDS37954Y632+$199.9 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C748+$164.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Global X FDS37954Y632+0.63 個百分點0.8% → 1.5%
- Janus Detroit STR Tr47103U845+0.60 個百分點1.4% → 2.0%
- Innovator ETFs Trust45782C748+0.36 個百分點0.1% → 0.4%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.31 個百分點17.3% → 17.6%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.22 個百分點2.3% → 2.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885−$268.4 萬減碼
- LLYEli Lilly & Co
- Innovator ETFs Trust45784N809−$159.7 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45783Y723−$135.8 萬減碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$73.7 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.47 億
- 較上季 +$5,790 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 57.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 134 | $4.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 116 | $3.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 110 | $3.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 99 | $3.56 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 98 | $3.22 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 93 | $2.91 億 | Vanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 85 | $2.82 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 88 | $2.77 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 89 | $2.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 90 | $2.42 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 89 | $2.26 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 83 | $2.10 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 93 | $1.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |