Landmark Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001985016
- 最新申報
- 2026/8/5
Landmark Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/5 申報）：44 檔多頭部位、總值 $3.02 億，前十大持股佔 80.8%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 18.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$148.7 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$2,177 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$758.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$175.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836318.0%$5,438 萬
- iShares Tr46434V61311.1%$3,363 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X88910.9%$3,309 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Index Shs FDS78463X5097.1%$2,160 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 39 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF18.0%
- iShares Tr11.1%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF10.9%
- SPY10.2%
- SPDR Index Shs FDS7.1%
- 其他 39 檔42.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- SPDR Series Trust78468R622+$362.5 萬加碼
- iShares Tr46435G672+$239.7 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$224.4 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$205.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$326.0 萬減碼
- Ssga Active Tr78470P507−$242.0 萬減碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$99.4 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$97.8 萬減碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−$76.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−1.47 個百分點12.4% → 10.9%
- Ssga Active Tr78470P507−1.26 個百分點3.7% → 2.4%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.38 個百分點0.5% → 0.1%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.37 個百分點0.4% → 0.0%
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−0.29 個百分點0.3% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.02 億
- 較上季 +$3,706 萬 (+14.0%)
- 持股檔數
- 44
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 80.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.02 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/5 | 44 | $3.02 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 42 | $2.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 39 | $2.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 40 | $2.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 44 | $2.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 49 | $2.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 45 | $2.05 億 | Invesco Actively Managed ExcSPYETF Ser Solutions | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 42 | $2.01 億 | Invesco Actively Managed ExcSPYETF Ser Solutions | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 41 | $1.82 億 | Invesco Actively Managed ExcSPYETF Ser Solutions | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 6 | $971.3 萬 | AAPLSPYBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/22 | 5 | $969.1 萬 | AAPLSPYBRK.A | – | SEC |