BlueStem Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001977465
- 最新申報
- 2026/8/11
BlueStem Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：127 檔多頭部位、總值 $10.0 億，前十大持股佔 59.1%，最大持股是 Schwab International Equity ETF，佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$6,680 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$1.48 億
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$7,554 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$1.11 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab International Equity ETF80852480510.5%$1.06 億
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247717.3%$7,344 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.8%$6,869 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.6%$6,635 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243006.5%$6,513 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$4,796 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$3,858 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$1,998 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$1,847 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$1,495 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+4.78 個百分點2.5% → 7.3%
- Schwab International Equity ETF808524805+3.86 個百分點6.7% → 10.5%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+1.99 個百分點0.0% → 2.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.85 個百分點0.1% → 1.9%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.49 個百分點0.0% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$2,828 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$1,881 萬清倉
- iShares Tr46435G250−$1,663 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$1,649 萬清倉
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−$1,642 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−2.45 個百分點8.9% → 6.5%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−2.09 個百分點2.1% → 0.0%
- iShares Tr46435G250−1.85 個百分點1.8% → 0.0%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−1.83 個百分點1.8% → 0.0%
- State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308−1.82 個百分點1.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.0 億
- 較上季 +$1.04 億 (+11.6%)
- 持股檔數
- 127
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 59.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 127 | $10.0 億 | Schwab International Equity ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 124 | $9.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFBlackRock ETF TrustSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 125 | $9.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab International Equity ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 124 | $8.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab International Equity ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 119 | $8.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 103 | $7.33 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFColumbia ETF Tr I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 101 | $7.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |