North Ridge Wealth Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001974277
- 最新申報
- 2026/5/14
North Ridge Wealth Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/5/14 申報）：193 檔多頭部位、總值 $1.78 億，前十大持股佔 74.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 23.9%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$27.3 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$509.0 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$447.4 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$1.89 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70823.9%$4,250 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V8808.8%$1,564 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7068.3%$1,469 萬
- Vanguard World FD9219107096.1%$1,092 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7995.4%$952.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 188 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF23.9%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF8.8%
- Vanguard Scottsdale FDS8.3%
- Vanguard World FD6.1%
- Dimensional ETF Trust5.4%
- 其他 188 檔47.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard World FD921910709+$70.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$68.1 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$66.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V658+$56.5 萬加碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$120.3 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$115.5 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V799−$48.1 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$39.5 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072703−$35.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.99 個百分點24.9% → 23.9%
- MSFTMicrosoft Corp
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−0.29 個百分點9.1% → 8.8%
- American Centy ETF Tr025072703−0.15 個百分點1.2% → 1.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−0.13 個百分點1.1% → 0.9%
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.78 億
- 較上季 −$89.5 萬 (−0.5%)
- 持股檔數
- 193
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 74.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 12.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.79 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 193 | $1.78 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 181 | $1.79 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 187 | $1.75 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 175 | $1.63 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 163 | $1.50 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/9 | 195 | $1.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 42 | $1.47 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 41 | $1.32 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 40 | $1.29 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 39 | $1.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 36 | $1.03 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 38 | $1.05 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 40 | $9,993 萬 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |