Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.
- SEC CIK
- 0001973849
- 最新申報
- 2026/7/8
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：113 檔多頭部位、總值 $5.99 億，前十大持股佔 52.9%，最大持股是 VanEck Morningstar Wide Moat ETF，佔 7.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,712 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$4,090 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$744.8 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,373 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F6437.5%$4,478 萬
- DBX ETF Tr2330512006.5%$3,878 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.2%$3,736 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3396.0%$3,566 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247975.5%$3,304 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 108 檔，佔組合總值的比例
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF7.5%
- DBX ETF Tr6.5%
- Invesco Nasdaq 100 ETF6.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II6.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF5.5%
- 其他 108 檔68.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Instl Index FD922040845+$434.4 萬加碼
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$281.0 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$278.5 萬加碼
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$262.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.99 億
- 較上季 +$9,714 萬 (+19.4%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 52.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 113 | $5.99 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 108 | $5.02 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 115 | $4.79 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 116 | $4.59 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFInvesco Nasdaq 100 ETFDBX ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 109 | $3.97 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/14 | 113 | $3.57 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 120 | $3.43 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFInvesco Nasdaq 100 ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 106 | $3.01 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 99 | $2.71 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 95 | $2.37 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFDBX ETF TrInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 87 | $2.01 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFInvesco Nasdaq 100 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/5 | 77 | $1.61 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 73 | $1.49 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 66 | $1.29 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/4/21 | 68 | $1.04 億 | VanEck Morningstar Wide Moat ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |