Leading Edge Financial Planning LLC
- SEC CIK
- 0001967205
- 最新申報
- 2026/8/6
Leading Edge Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：78 檔多頭部位、總值 $5.62 億，前十大持股佔 82.9%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 15.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$619.6 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$4,327 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$168.6 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$404.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85415.4%$8,665 萬
- Dimensional ETF Trust25434V79914.3%$8,010 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8319.6%$5,367 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241029.0%$5,065 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8157.1%$3,985 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF15.4%
- Dimensional ETF Trust14.3%
- Dimensional ETF Trust9.6%
- Schwab U.S. Broad Market ETF9.0%
- Dimensional ETF Trust7.1%
- 其他 73 檔44.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V799+$720.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$626.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$370.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$359.6 萬加碼
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$312.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.70 個百分點14.7% → 15.4%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538+0.51 個百分點0.0% → 0.5%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+0.35 個百分點8.7% → 9.0%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.28 個百分點9.3% → 9.6%
- Dimensional ETF Trust25434V732+0.26 個百分點6.3% → 6.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$244.4 萬清倉
- Schwab Strategic Tr808524862−$40.5 萬清倉
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−$27.6 萬減碼
- iShares Tr464288414−$27.2 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$26.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.51 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares Tr46434V647−0.12 個百分點1.6% → 1.4%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.10 個百分點0.4% → 0.3%
- Schwab Strategic Tr808524862−0.09 個百分點0.1% → 0.0%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−0.07 個百分點0.1% → 0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.62 億
- 較上季 +$8,632 萬 (+18.2%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 82.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.62 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 78 | $5.62 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 72 | $4.75 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 66 | $4.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 63 | $3.98 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 58 | $3.60 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 58 | $3.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 57 | $3.05 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 55 | $2.99 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 50 | $2.49 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 54 | $2.26 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 60 | $1.93 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 67 | $1.56 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 68 | $1.53 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 67 | $1.38 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/2 | 63 | $1.16 億 | Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |