Beacon Financial Planning, Inc
- SEC CIK
- 0001966066
- 最新申報
- 2026/8/6
Beacon Financial Planning, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：85 檔多頭部位、總值 $2.95 億，前十大持股佔 61.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$308.6 萬
- 加碼
- 50 檔
- 估計 +$683.9 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$888.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.5%$3,985 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.4%$3,347 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247557.4%$2,190 萬
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.8%$1,699 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 80 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF13.5%
- Invesco QQQ Trust Series I11.4%
- Schwab Fundamental International Equity ETF7.4%
- BRK.B7.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF5.8%
- 其他 80 檔54.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+$134.4 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$73.6 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$65.0 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$60.0 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+$56.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+0.86 個百分點1.6% → 2.5%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.31 個百分點0.1% → 0.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+0.19 個百分點0.0% → 0.2%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.18 個百分點1.0% → 1.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.12 個百分點3.6% → 3.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Profesionally Managed Portfo74316P579−$359.5 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$100.5 萬減碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−$73.6 萬減碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−$38.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Profesionally Managed Portfo74316P579−1.47 個百分點2.1% → 0.6%
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Invesco Actively Managed Exc46090A804−0.71 個百分點3.8% → 3.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.27 個百分點13.8% → 13.5%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−0.19 個百分點0.4% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.95 億
- 較上季 +$3,638 萬 (+14.1%)
- 持股檔數
- 85
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 61.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.95 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 85 | $2.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series ISchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 76 | $2.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 51 | $2.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 53 | $1.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 50 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/25 | 48 | $1.74 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 48 | $1.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 44 | $1.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 40 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/22 | 36 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 34 | $1.28 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IBRK.B | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 32 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 31 | $1.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 25 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16 | 22 | $9,649 萬 | iShares Core S&P 500 ETFBRK.BiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |