Massachusetts Wealth Management
- SEC CIK
- 0001966011
- 最新申報
- 2026/8/3
Massachusetts Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：98 檔多頭部位、總值 $2.62 億，前十大持股佔 31.1%，最大持股是 JPMorgan Ultra-Short Income ETF，佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$82.5 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$327.7 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$72.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$23.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$127.7 萬加碼
- BBYBest Buy Co Inc
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$14.1 萬加碼
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+$12.1 萬加碼
- Amplify ETF Tr032108664+$11.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.62 億
- 較上季 +$3,175 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 98
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 31.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.62 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 98 | $2.62 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFMU | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 98 | $2.31 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFState Street Technology Select Sector SPDR ETFXOM | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 93 | $2.15 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFJPM | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 96 | $2.02 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJPMState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 94 | $1.77 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJPMState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 83 | $1.46 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJPMVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 90 | $1.62 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLJPM | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 88 | $1.59 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 93 | $1.49 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/19 | 91 | $1.42 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFJPMXOM | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 88 | $1.24 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLJPM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 85 | $1.09 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFXOMCOP | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 82 | $1.05 億 | State Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPLXOM | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 80 | $9,698 萬 | XOMState Street Technology Select Sector SPDR ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/17 | 80 | $1.04 億 | XOMCOPCVX | – | SEC |