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Livermore
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Monument Group Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001965665
最新申報
2026/7/27

Monument Group Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：44 檔多頭部位、總值 $2.08 億，前十大持股佔 92.1%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 46.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$20.9 萬
加碼
20 檔
估計 +$1,562 萬
減碼
18 檔
估計 −$2,705 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    46.0%$9,578 萬
  2. Dimensional ETF Trust25434V203
    17.0%$3,552 萬
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    10.3%$2,156 萬
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    5.0%$1,048 萬
  5. Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302
    4.8%$996.2 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +$588.9 萬加碼
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$453.9 萬加碼
  3. Dimensional ETF Trust25434V203
    +$201.5 萬加碼
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    +$146.8 萬加碼
  5. Flexshares Tr33939L696
    +$32.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    +2.28 個百分點43.7% → 46.0%
  2. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    +0.10 個百分點0.0% → 0.1%
  3. NVDANVIDIA Corp
    +0.03 個百分點0.2% → 0.2%歷史
  4. Dimensional ETF Trust25434V724
    +0.02 個百分點0.2% → 0.3%
  5. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    +0.02 個百分點0.2% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302
    −$805.2 萬減碼
  2. Dimensional ETF Trust25434V716
    −$778.1 萬減碼
  3. Blackstone Real Estate Income Tr CL I09259K401
    −$339.3 萬減碼
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    −$297.0 萬減碼
  5. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$155.3 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −0.77 個百分點11.1% → 10.3%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    −0.25 個百分點2.3% → 2.0%
  3. AAPLApple Inc.
    −0.16 個百分點3.2% → 3.0%歷史
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −0.14 個百分點2.0% → 1.9%
  5. iShares Tr464288273
    −0.14 個百分點0.8% → 0.6%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.08 億
較上季 +$2,813 萬 (+15.6%)
持股檔數
44
較上季 +1
前十大集中度
92.1%
前 10 大佔總值
週轉率
8.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.08 億（2026 年第 2 季）

2023 年第 4 季：$1.17 億2024 年第 1 季：$1.35 億2024 年第 2 季：$1.49 億2024 年第 3 季：$1.66 億2024 年第 4 季：$1.41 億2025 年第 1 季：$1.44 億2025 年第 2 季：$1.59 億2025 年第 3 季：$1.70 億2025 年第 4 季：$1.83 億2026 年第 1 季：$1.80 億2026 年第 2 季：$2.08 億
2023 年第 4 季2026 年第 2 季
Monument Group Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/2744$2.08 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2243$1.80 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1551$1.83 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/2447$1.70 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2952$1.59 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/2451$1.44 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1549$1.41 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/1850$1.66 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/648$1.49 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/847$1.35 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/143$1.17 億Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF–SEC