Evergreen Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001965292
- 最新申報
- 2026/7/31
Evergreen Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：55 檔多頭部位、總值 $2.13 億，前十大持股佔 48.0%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$1,094 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$913.9 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$1,253 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$454.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.13 億
- 較上季 +$1,954 萬 (+10.1%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 48.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 55 | $2.13 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 54 | $1.94 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard BD Index FDSVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 54 | $1.99 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 51 | $1.91 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/4 | 50 | $1.78 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 53 | $1.67 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 53 | $1.69 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/6 | 53 | $1.66 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/26 | 55 | $1.51 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 55 | $1.48 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 55 | $1.36 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 56 | $1.27 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 52 | $1.28 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 51 | $1.13 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 54 | $1.09 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |