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Livermore
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Hassell Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001965270
最新申報
2026/7/13

Hassell Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：29 檔多頭部位、總值 $3.26 億，前十大持股佔 85.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 27.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$32.7 萬
加碼
16 檔
估計 +$1,173 萬
減碼
10 檔
估計 −$685.1 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    27.5%$8,981 萬
  2. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.8%$3,211 萬
  3. Dimensional ETF Trust25434V815
    9.0%$2,944 萬
  4. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    7.8%$2,542 萬
  5. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    6.8%$2,227 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Mun BD FDS922907738
    +$391.2 萬加碼
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    +$241.3 萬加碼
  3. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$196.1 萬加碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V575
    +$125.6 萬加碼
  5. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +$66.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +1.87 個百分點25.7% → 27.5%
  2. Vanguard Mun BD FDS922907738
    +1.16 個百分點0.5% → 1.6%
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C102
    +0.66 個百分點0.9% → 1.5%
  4. Dimensional ETF Trust25434V575
    +0.36 個百分點0.3% → 0.7%
  5. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +0.21 個百分點0.5% → 0.7%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$331.5 萬減碼
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    −$257.7 萬減碼
  3. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    −$63.5 萬減碼
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V357
    −$9.72 萬減碼
  5. Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708
    −$8.26 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    −1.60 個百分點8.4% → 6.8%
  2. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −1.12 個百分點1.4% → 0.2%
  3. Vanguard Total International Bond ETF92203J407
    −0.98 個百分點8.8% → 7.8%
  4. iShares Tr464288414
    −0.13 個百分點1.6% → 1.5%
  5. Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880
    −0.06 個百分點2.3% → 2.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$3.26 億
較上季 +$2,797 萬 (+9.4%)
持股檔數
29
較上季 +1
前十大集中度
85.0%
前 10 大佔總值
週轉率
2.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
13.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $3.26 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 4 季：$1.33 億2023 年第 1 季：$1.36 億2023 年第 2 季：$1.46 億2023 年第 3 季：$1.37 億2023 年第 4 季：$1.49 億2024 年第 1 季：$1.58 億2024 年第 2 季：$2.23 億2024 年第 3 季：$2.39 億2024 年第 4 季：$2.48 億2025 年第 1 季：$2.34 億2025 年第 2 季：$2.74 億2025 年第 3 季：$2.88 億2025 年第 4 季：$2.99 億2026 年第 1 季：$2.98 億2026 年第 2 季：$3.26 億
2022 年第 4 季2026 年第 2 季
Hassell Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1329$3.26 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/3028$2.98 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2626$2.99 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/626$2.88 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/2526$2.74 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/1625$2.34 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total International Bond ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/3126$2.48 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/527$2.39 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/927$2.23 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/124$1.58 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/1518$1.49 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional ETF Trust與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/2721$1.37 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/2520$1.46 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/2720$1.36 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/1521$1.33 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFDimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF–SEC