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Livermore
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Oak Hill Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001964849
最新申報
2025/10/30

Oak Hill Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/10/30 申報）：148 檔多頭部位、總值 $5.34 億，前十大持股佔 54.3%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。

2025 年第 3 季發生什麼

跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$153.2 萬
加碼
51 檔
估計 +$2,636 萬
減碼
48 檔
估計 −$399.8 萬
清倉
2 檔
估計 −$45.5 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    8.3%$4,439 萬
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    8.1%$4,332 萬
  3. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    6.7%$3,561 萬
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    6.4%$3,430 萬
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    5.5%$2,929 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 143 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.3%
  2. Vanguard Morningstar Value ETF8.1%
  3. Vanguard Dividend Appreciation ETF6.7%
  4. Vanguard Morningstar Growth ETF6.4%
  5. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF5.5%
  6. 其他 143 檔65.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$261.6 萬加碼
  2. Vanguard Morningstar Value ETF922908744
    +$240.3 萬加碼
  3. Vanguard Malvern FDS922020748
    +$197.8 萬加碼
  4. Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300
    +$150.4 萬加碼
  5. Allspring Exchange Traded Fu01989A209
    +$146.5 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Vanguard Malvern FDS922020748
    +0.35 個百分點0.3% → 0.6%
  2. Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y300
    +0.26 個百分點0.3% → 0.5%
  3. AAPLApple Inc.
    +0.25 個百分點2.5% → 2.8%歷史
  4. Allspring Exchange Traded Fu01989A209
    +0.25 個百分點0.4% → 0.6%
  5. Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885
    +0.18 個百分點0.2% → 0.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    −$81.8 萬減碼
  2. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$51.7 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −$43.7 萬減碼
  4. LMTLockheed Martin Corp
    −$43.2 萬清倉歷史
  5. ORCLOracle Corp
    −$22.5 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    −0.40 個百分點7.1% → 6.7%
  2. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −0.28 個百分點4.8% → 4.5%
  3. Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
    −0.25 個百分點4.0% → 3.8%
  4. Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637
    −0.24 個百分點5.7% → 5.5%
  5. AMZNAmazon Com Inc
    −0.20 個百分點1.9% → 1.7%歷史

指標

2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.34 億
較上季 +$5,116 萬 (+10.6%)
持股檔數
148
較上季 +3
前十大集中度
54.3%
前 10 大佔總值
週轉率
0.9%
2025 年第 3 季，單季
平均持有
3.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 12 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.34 億（2025 年第 3 季）

2022 年第 4 季：$2.42 億2023 年第 1 季：$2.53 億2023 年第 2 季：$2.71 億2023 年第 3 季：$2.59 億2023 年第 4 季：$2.91 億2024 年第 2 季：$3.30 億2024 年第 4 季：$4.20 億2025 年第 1 季：$4.31 億2025 年第 2 季：$4.82 億2025 年第 3 季：$5.34 億
2022 年第 4 季2025 年第 3 季
Oak Hill Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2025 年第 3 季2025/10/30148$5.34 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/22145$4.82 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/23138$4.31 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/7133$4.20 億Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Large-Cap ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/100$0–與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/12114$3.30 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/250$0–與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/8107$2.91 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2024/4/2修正102$2.59 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2024/4/2修正108$2.71 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2024/4/2修正105$2.53 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2024/4/2修正103$2.42 億Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF–SEC