Shira Ridge Wealth Management
- SEC CIK
- 0001961210
- 最新申報
- 2026/7/9
Shira Ridge Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：83 檔多頭部位、總值 $2.87 億，前十大持股佔 63.2%，最大持股是 iShares Tr，佔 15.5%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$925.3 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$579.0 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$654.9 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$677.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46428880215.5%$4,445 萬
- Dimensional ETF Trust25434V10410.3%$2,941 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.6%$1,905 萬
- iShares Tr4642875496.1%$1,735 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8644.9%$1,415 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 78 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr15.5%
- Dimensional ETF Trust10.3%
- BlackRock ETF Trust6.6%
- iShares Tr6.1%
- Dimensional ETF Trust4.9%
- 其他 78 檔56.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V674+$661.4 萬新進
- iShares Tr464287457+$197.0 萬加碼
- iShares Tr46429B655+$154.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$62.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$61.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V674+2.31 個百分點0.0% → 2.3%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.41 個百分點6.2% → 6.6%
- iShares Tr464287457+0.28 個百分點3.3% → 3.6%
- Dimensional ETF Trust25434V104+0.18 個百分點10.1% → 10.3%
- American Centy ETF Tr025072232+0.17 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.87 億
- 較上季 +$3,389 萬 (+13.4%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 63.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.87 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 83 | $2.87 億 | iShares TrDimensional ETF TrustBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 79 | $2.53 億 | iShares TrDimensional ETF TrustBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 83 | $2.49 億 | iShares TrDimensional ETF TrustBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 85 | $2.36 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 83 | $2.19 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 75 | $2.01 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/14 | 77 | $2.04 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 81 | $1.96 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 75 | $1.79 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 73 | $1.75 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 74 | $1.67 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 67 | $1.52 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 65 | $1.60 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 63 | $1.51 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/12 | 58 | $1.45 億 | iShares TrDimensional ETF TrustiShares Core High Dividend ETF | – | SEC |