Meredith Wealth Planning
- SEC CIK
- 0001956471
- 最新申報
- 2026/7/24
Meredith Wealth Planning 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：74 檔多頭部位、總值 $4.24 億，前十大持股佔 76.6%，最大持股是 American Centy ETF Tr，佔 17.3%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$164.3 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$1,637 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$214.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$195.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- American Centy ETF Tr02507287717.3%$7,341 萬
- Avantis All Equity Markets Value ETF02507221612.3%$5,212 萬
- Dimensional ETF Trust25434V83111.7%$4,963 萬
- American Centy ETF Tr0250728027.7%$3,276 萬
- American Centy ETF Tr0250722327.0%$2,946 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Avantis All Equity Markets Value ETF025072216+$667.2 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072232+$184.8 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$178.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V583+$166.3 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$106.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$174.4 萬清倉
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$44.2 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$43.9 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V831−$43.2 萬減碼
- Vanguard Energy ETF92204A306−$21.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.47 個百分點0.5% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072877−0.39 個百分點17.7% → 17.3%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.23 個百分點11.9% → 11.7%
- American Centy ETF Tr025072703−0.13 個百分點1.5% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V567−0.12 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.24 億
- 較上季 +$5,459 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 76.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.24 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 74 | $4.24 億 | American Centy ETF TrAvantis All Equity Markets Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 70 | $3.69 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 62 | $3.36 億 | American Centy ETF TrAvantis All Equity Markets Value ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 63 | $3.16 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 60 | $2.75 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 51 | $2.27 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 51 | $2.24 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 46 | $2.10 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 44 | $1.91 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAvantis All Equity Markets Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 41 | $1.79 億 | American Centy ETF TrDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 43 | $1.61 億 | American Centy ETF TrAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/16 | 42 | $1.35 億 | American Centy ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 39 | $1.23 億 | American Centy ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 61 | $1.24 億 | American Centy ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 60 | $1.16 億 | American Centy ETF TriShares MSCI USA Momentum Factor ETFAmerican Centy ETF Tr | – | SEC |