Johnson & White Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001954136
- 最新申報
- 2026/7/16
Johnson & White Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：117 檔多頭部位、總值 $2.67 億，前十大持股佔 46.9%，最大持股是 Invesco Exch Traded FD Tr II，佔 11.1%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$297.8 萬
- 加碼
- 62 檔
- 估計 +$876.8 萬
- 減碼
- 39 檔
- 估計 −$241.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$27.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E74311.1%$2,969 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V5975.6%$1,486 萬
- Hartford FDS Exchange Traded41653L5034.6%$1,231 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5854.6%$1,230 萬
- iShares Tr4642884484.4%$1,175 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230−0.35 個百分點2.4% → 2.1%
- SPDR Series Trust78464A763−0.19 個百分點1.9% → 1.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354−0.18 個百分點1.5% → 1.3%
- SPDR Index Shs FDS78463X434−0.17 個百分點1.7% → 1.5%
- Vanguard World FD921910709−0.12 個百分點0.4% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.67 億
- 較上季 +$3,099 萬 (+13.1%)
- 持股檔數
- 117
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 46.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2022 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 117 | $2.67 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD THartford FDS Exchange Traded | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 106 | $2.36 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD THartford FDS Exchange Traded | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 111 | $2.30 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 112 | $2.18 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD THartford FDS Exchange Traded | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 102 | $1.99 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 98 | $1.78 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD THartford FDS Exchange Traded | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/13 | 98 | $1.65 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/3 | 54 | $1.16 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/19 | 51 | $1.05 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD TVanguard Total International Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/10 | 86 | $1.37 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 79 | $1.21 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 72 | $1.11 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 35 | $7,293 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustVanguard Total International Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 76 | $1.12 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 77 | $6,801 萬 | ABTMDLZiShares MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 76 | $8,864 萬 | Invesco Exch Traded FD Tr IISPDR Series TrustVanguard Total International Bond ETF | – | SEC |