Horizons Wealth Management
- SEC CIK
- 0001943228
- 最新申報
- 2026/4/2
Horizons Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/2 申報）：166 檔多頭部位、總值 $1.50 億，前十大持股佔 59.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$5.19 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$171.9 萬
- 減碼
- 35 檔
- 估計 −$171.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$1.88 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863710.3%$1,542 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438589.1%$1,362 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086297.4%$1,112 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087517.0%$1,058 萬
- Vanguard Real Estate ETF9229085536.9%$1,039 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$21.5 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643+$19.9 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577+$18.9 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$16.2 萬加碼
- iShares Tr46435G672+$16.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+0.16 個百分點1.4% → 1.6%
- Vanguard Real Estate ETF922908553+0.13 個百分點6.8% → 6.9%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J643+0.11 個百分點2.6% → 2.7%
- iShares Tr46435G672+0.11 個百分點1.0% → 1.1%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J577+0.10 個百分點2.7% → 2.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$37.6 萬減碼
- BRK.BBerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$18.0 萬減碼
- iShares Tr46435G425−$15.8 萬減碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−$13.9 萬減碼
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.50 億
- 較上季 −$2.39 萬 (0.0%)
- 持股檔數
- 166
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 59.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.53 億（2023 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/2 | 166 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/5 | 165 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/3 | 168 | $1.46 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 176 | $1.38 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 177 | $1.32 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/7 | 168 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 172 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 173 | $1.25 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/3 | 182 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 182 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 185 | $1.37 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/3 | 213 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/6 | 169 | $1.36 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/3 | 171 | $1.25 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/4 | 166 | $1.09 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Real Estate ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/19 | 166 | $1.22 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Real Estate ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |