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Livermore
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FSM Wealth Advisors, LLC

SEC CIK
0001942548
最新申報
2026/7/15

FSM Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：344 檔多頭部位、總值 $9.32 億，前十大持股佔 43.0%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 7.2%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
41 檔
估計 +$1,226 萬
加碼
193 檔
估計 +$7,461 萬
減碼
88 檔
估計 −$682.1 萬
清倉
13 檔
估計 −$331.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. J P Morgan Exchange Traded F46641Q852
    7.2%$6,668 萬
  2. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    5.8%$5,376 萬
  3. J P Morgan Exchange Traded F46641Q167
    4.7%$4,372 萬
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    4.4%$4,119 萬
  5. Schwab International Equity ETF808524805
    4.2%$3,916 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 339 檔，佔組合總值的比例

  1. J P Morgan Exchange Traded F7.2%
  2. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund5.8%
  3. J P Morgan Exchange Traded F4.7%
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF4.4%
  5. Schwab International Equity ETF4.2%
  6. 其他 339 檔73.8%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. J P Morgan Exchange Traded F46641Q852
    +$1,036 萬加碼
  2. AB Active ETFs Inc00039J889
    +$844.2 萬加碼
  3. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +$423.4 萬加碼
  4. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    +$415.8 萬加碼
  5. Schwab International Equity ETF808524805
    +$414.1 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. AB Active ETFs Inc00039J889
    +0.64 個百分點1.7% → 2.4%
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.43 個百分點0.5% → 0.9%
  3. MUMicron Technology Inc
    +0.22 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  4. INTCIntel Corp
    +0.21 個百分點0.1% → 0.3%歷史
  5. AMATApplied Materials Inc
    +0.20 個百分點0.1% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    −$56.7 萬減碼
  2. iShares Tr464288414
    −$49.1 萬減碼
  3. ProShares Tr74347X823
    −$40.2 萬清倉
  4. STRLSterling Infrastructure, Inc.
    −$39.5 萬減碼歷史
  5. HONHoneywell International Inc
    −$36.8 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. First Tr Exchange-Traded FD336917109
    −0.16 個百分點0.6% → 0.5%
  2. INTUIntuit Inc.
    −0.09 個百分點0.2% → 0.1%歷史
  3. iShares Tr464288414
    −0.09 個百分點0.2% → 0.1%
  4. PGRProgressive Corp
    −0.08 個百分點0.8% → 0.7%歷史
  5. State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
    −0.08 個百分點0.4% → 0.3%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$9.32 億
較上季 +$1.54 億 (+19.8%)
持股檔數
344
較上季 +28
前十大集中度
43.0%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
14.4 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $9.32 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 2 季：$1.01 億2022 年第 3 季：$1.20 億2022 年第 4 季：$1.41 億2023 年第 1 季：$1.72 億2023 年第 2 季：$1.99 億2023 年第 3 季：$1.99 億2023 年第 4 季：$2.35 億2024 年第 1 季：$2.82 億2024 年第 2 季：$2.98 億2024 年第 3 季：$3.77 億2024 年第 4 季：$4.09 億2025 年第 1 季：$4.45 億2025 年第 2 季：$6.15 億2025 年第 3 季：$7.07 億2025 年第 4 季：$7.31 億2026 年第 1 季：$7.78 億2026 年第 2 季：$9.32 億
2022 年第 2 季2026 年第 2 季
FSM Wealth Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/15344$9.32 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/27316$7.78 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/23305$7.31 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/17320$7.07 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/31287$6.15 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/28211$4.45 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundJ P Morgan Exchange Traded F與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/24192$4.09 億J P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/30189$3.77 億J P Morgan Exchange Traded FJ P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/12157$2.98 億J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/14166$2.82 億J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/5/14154$2.35 億J P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded FundVanguard Morningstar Total Stock Market ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/14144$1.99 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJ P Morgan Exchange Traded FPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/12165$1.99 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETFPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/24156$1.72 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total World Stock ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/19141$1.41 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/24130$1.20 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Scottsdale FDS與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/12113$1.01 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLVanguard Total World Stock ETF–SEC