Acumen Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001939202
- 最新申報
- 2026/8/3
Acumen Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：493 檔多頭部位、總值 $4.72 億，前十大持股佔 42.6%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 96 檔
- 估計 +$2,267 萬
- 加碼
- 119 檔
- 估計 +$1.59 億
- 減碼
- 141 檔
- 估計 −$1.30 億
- 清倉
- 42 檔
- 估計 −$179.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.3%$3,458 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.4%$2,531 萬
- RBB Fund Trust75526L8785.0%$2,364 萬
- NVDANVIDIA Corp
- American Centy ETF Tr0250728774.3%$2,011 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- RBB Fund Trust75526L878+$2,174 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$2,008 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092295+$1,518 萬新進
- American Centy ETF Tr025072174+$1,462 萬加碼
- NVDANVIDIA Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.72 億
- 較上季 +$9,999 萬 (+26.9%)
- 持股檔數
- 493
- 較上季 +54
- 前十大集中度
- 42.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 31.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.72 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 493 | $4.72 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFRBB Fund Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 439 | $3.72 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 525 | $3.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMSFT | – | SEC |