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Livermore
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Cypress Financial Planning LLC

SEC CIK
0001937021
最新申報
2026/7/9

Cypress Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：106 檔多頭部位、總值 $4.08 億，前十大持股佔 71.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
16 檔
估計 +$2,577 萬
加碼
46 檔
估計 +$1,713 萬
減碼
32 檔
估計 −$1,537 萬
清倉
9 檔
估計 −$493.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    10.1%$4,127 萬
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    9.8%$4,003 萬
  3. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    9.5%$3,868 萬
  4. Vanguard Scottsdale FDS92206C409
    9.0%$3,655 萬
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    8.6%$3,494 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 101 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF10.1%
  2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF9.8%
  3. Vanguard Scottsdale FDS9.5%
  4. Vanguard Scottsdale FDS9.0%
  5. Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.6%
  6. 其他 101 檔53.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Janus Detroit STR Tr47103U852
    +$1,868 萬新進
  2. Vanguard Scottsdale FDS92206C706
    +$260.6 萬加碼
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$248.4 萬新進
  4. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870
    +$241.3 萬加碼
  5. MSMorgan Stanley
    +$207.1 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Janus Detroit STR Tr47103U852
    +4.58 個百分點0.0% → 4.6%
  2. MSMorgan Stanley
    +0.71 個百分點1.7% → 2.4%歷史
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.61 個百分點0.0% → 0.6%
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +0.54 個百分點9.6% → 10.1%
  5. Vanguard Index FDS922908652
    +0.53 個百分點6.7% → 7.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. VanEck ETF Trust92189F437
    −$1,414 萬減碼
  2. SPDR Series Trust78468R408
    −$154.6 萬清倉
  3. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    −$83.0 萬清倉
  4. Dimensional ETF Trust25434V781
    −$80.5 萬清倉
  5. VanEck ETF Trust92189H409
    −$61.1 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. VanEck ETF Trust92189F437
    −3.88 個百分點3.9% → 0.1%
  2. SPDR Series Trust78468R408
    −0.43 個百分點0.4% → 0.0%
  3. Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500
    −0.23 個百分點0.2% → 0.0%
  4. Dimensional ETF Trust25434V781
    −0.22 個百分點0.2% → 0.0%
  5. VanEck ETF Trust92189H409
    −0.17 個百分點0.2% → 0.0%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.08 億
較上季 +$4,935 萬 (+13.8%)
持股檔數
106
較上季 +7
前十大集中度
71.3%
前 10 大佔總值
週轉率
5.3%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
13.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.08 億（2026 年第 2 季）

2022 年第 2 季：$1.46 億2022 年第 3 季：$1.41 億2022 年第 4 季：$1.50 億2023 年第 1 季：$1.64 億2023 年第 2 季：$1.74 億2023 年第 3 季：$1.73 億2023 年第 4 季：$1.10 億2024 年第 1 季：$2.18 億2024 年第 2 季：$2.39 億2024 年第 3 季：$2.70 億2024 年第 4 季：$2.73 億2025 年第 1 季：$2.77 億2025 年第 2 季：$3.04 億2025 年第 3 季：$3.26 億2025 年第 4 季：$3.58 億2026 年第 1 季：$3.59 億2026 年第 2 季：$4.08 億
2022 年第 2 季2026 年第 2 季
Cypress Financial Planning LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/9106$4.08 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1599$3.59 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDSVanguard Scottsdale FDS與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/14102$3.58 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/986$3.26 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/1180$3.04 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/979$2.77 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/1479$2.73 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/776$2.70 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1768$2.39 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/1266$2.18 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1042$1.10 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1158$1.73 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/1254$1.74 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/755$1.64 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/3150$1.50 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1351$1.41 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2054$1.46 億Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETF–SEC