Joule Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001929070
- 最新申報
- 2026/7/15
Joule Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：116 檔多頭部位、總值 $3.69 億，前十大持股佔 70.7%，最大持股是 Vanguard Total Bond Market ETF，佔 18.7%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$414.4 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$481.6 萬
- 減碼
- 67 檔
- 估計 −$583.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$410.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783518.7%$6,911 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V35712.6%$4,641 萬
- iShares Tr4642874408.4%$3,092 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF4642872428.1%$2,975 萬
- Schwab U.S. Small-Cap ETF8085246077.6%$2,806 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.69 億
- 較上季 +$2,546 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 116
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 70.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 116 | $3.69 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 114 | $3.43 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 110 | $3.34 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 115 | $3.34 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 108 | $3.08 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 103 | $2.85 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 108 | $2.83 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 107 | $2.75 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/10/17修正 | 102 | $2.46 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/10/17修正 | 106 | $2.43 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 101 | $2.15 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 98 | $1.96 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 98 | $1.94 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/13 | 101 | $1.86 億 | Vanguard Total Bond Market ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 99 | $1.51 億 | Vanguard Total Bond Market ETFInvesco QQQ Trust Series ISchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 89 | $1.33 億 | Invesco QQQ Trust Series IInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 77 | $1.28 億 | GLDInvesco Exch TRD SLF Idx FDInvesco Exch Traded FD Tr II | – | SEC |